黎明之前第14集： 周漢亭在監視下成功逃脫，李伯涵親自奔赴現場，不料，收到一箇裝有炸彈的郵包。在丁三的處理下，炸彈沒有引爆，一行人逃過一劫。圖們江密室裏，畢玉海冒險前...

黎明之前第15集： 水手向媒體散播風聲，出於外界的壓力，譚忠恕不得不慎重考慮如何處死這26名被關押的共產黨，劉新傑提出了請醫療隊爲他們檢查身體。用這種人道主義精神來緩和當...

黎明之前第13集： 對於李德元投誠已通過審查的消息，劉新傑還是心有疑慮，於是叫阿九祕密前往李德元上海的住所進行調查。阿九愧疚的告訴了他敏儀懷孕的消息，劉新傑並沒有責怪...

黎明之前第11集： 第二天李伯涵親自跟蹤周漢亭，卻被早有準備的周漢亭面對面的發現了。回到局裏，李伯涵申請抓捕周漢亭。但譚忠恕向他講解了水手組織的性質後，否定了他的申請...

黎明之前第12集： 在李伯涵悶悶不悅的接手了調查畢玉海命令的同時，圖們江酒館密室裏，邊日南正在向畢玉海下達隱蔽的指令。劉新傑把從孫大浦垃圾中獲得的木馬基地發報信號記錄...

黎明之前第9集： 劉新傑發現譚忠恕這段時間一直在躲着自己，而對摩西計劃的關注程度也是不冷不熱，這令他很是疑惑。由於有譚忠恕的命令，劉新傑在檔案室裏大模大樣的調查李伯涵...

黎明之前第10集： 齊佩林爲了假投誠計劃的成功，以犧牲一箇自己安插在解放區多年的諜報小組爲代價來換取李德元在中共的信任。譚忠恕對此做法加以肯定。通過調查錢宇的社會關係...

黎明之前第8集： 劉新傑以轉獄爲由，暫時放出丁三來協助李伯涵工作。這使他沒辦法回答丁三的問題。只得告誡他好好協助李處長，以後再想辦法。齊佩林和孫大浦爲畢玉海畫像，並且...

黎明之前第6集： 劉新傑帶領總務處的成員體檢，自己也順利過關。原來，早在兩天前，劉新傑處理好了一切。馬蔚然的女兒加入了共產黨，活動在解放區，外界一直不知情。這一直是馬...

黎明之前第7集： 譚忠恕在莊雲清的辦公室裏安裝了竊聽器，從而知道了劉新傑私自釋放徐鶴年的消息，並且當面訓斥了劉新傑，憑藉着以放走徐鶴年是爲了接近莊雲清的藉口，劉新傑再...